한중엔시에스의 상장일, 공모주 청약 일정, 수요예측 결과, 공모가, 기관 경쟁률 등 최신 정보를 제공합니다. 공모주 청약을 준비하는 투자자라면 필수 확인!
1. 한중엔시에스 공모주 청약 정보
1.1 기업 정보
설립 및 주요 업종
1995년에 설립된 한중엔시에스는 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전문성을 갖춘 기업입니다. 이 회사는 주로 전기에너지의 충·방전으로 발생하는 열량을 냉각하고 제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발 및 상용화한 기업으로, 국내 최초로 수냉식 ESS 냉각시스템을 상용화한 것으로 유명합니다.
ESS 냉각시스템 개발 및 상용화
한중엔시에스는 ESS 냉각시스템 개발에 있어 많은 혁신을 이루었습니다. 수냉식 ESS 냉각시스템은 에너지저장장치의 열 관리에 필수적인 기술로, 고성능 및 고효율을 자랑합니다. 이러한 냉각시스템은 배터리 에너지저장시스템(BESS)와 같은 다양한 제품에 적용되어 있으며, 효율적인 에너지 관리와 안전성을 보장합니다.
주요 협력사 및 연구개발 현황
한중엔시에스는 삼성SDI와의 협력을 통해 수냉식 ESS 냉각시스템을 공동 개발하였으며, 이를 기반으로 다수의 고객사를 확보하고 있습니다. 또한, ESS/EV R&D센터를 구축하여 BESS Battery Module, 전력변환기, 이동형 Micro ESS(다기능 축발전기) 등 이차전지 분야의 연구개발을 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히, 핵심 기술 확보를 통해 배터리 냉각판(Cooling Plate), 냉각기(CHILLER), 항온항습기(HVAC) 등의 제품을 개발 및 양산하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
1.2 공모자금 사용 계획
한중엔시에스는 공모를 통해 조달한 자금을 다양한 용도로 사용할 계획입니다. 구체적인 사용 계획은 다음과 같습니다:
- 시설자금: 제조 설비 및 생산 라인을 확장하고 업그레이드하여 생산 능력을 향상시킵니다.
- 운영자금: 일상적인 운영비용을 충당하여 안정적인 경영을 유지합니다.
- 연구개발자금: 새로운 기술과 제품 개발을 위한 연구개발 활동에 투자하여 경쟁력을 강화합니다.
- 채무상환자금: 기존의 채무를 상환하여 재무 구조를 개선하고 금융 비용을 절감합니다.
2. 수요예측 결과
2.1 기관 경쟁률 및 참여 현황
참여 기관 수 및 신청 주식 수
한중엔시에스의 수요예측에는 총 2,078개의 기관이 참여했습니다. 이들 기관은 총 815,905,884주의 주식을 신청하여 높은 관심을 보였습니다. 이는 한중엔시에스의 성장 가능성과 기술력에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영하는 결과로 볼 수 있습니다.
기관 경쟁률 비교 분석
한중엔시에스의 기관 경쟁률은 725.94:1로 매우 높은 수준을 기록했습니다. 이는 같은 날 청약하는 씨어스테크놀로지보다 낮은 편이지만, 여전히 상당히 높은 경쟁률입니다. 이 같은 결과는 한중엔시에스의 독보적인 기술력과 시장에서의 잠재적 성장을 긍정적으로 평가한 기관들의 참여로 분석됩니다.
2.2 공모가 확정 및 기관 반응
희망 공모가 범위와 확정 공모가
한중엔시에스는 희망 공모가 범위를 20,000원에서 23,500원으로 제시했습니다. 그러나 수요예측 결과, 확정 공모가는 희망 범위의 상단을 초과한 30,000원으로 결정되었습니다. 이는 시장에서의 높은 수요를 반영한 결과로 볼 수 있습니다.
기관의 공모가 제시 비율
수요예측에 참여한 기관의 98.6%가 희망 공모가 범위의 상단을 초과하는 가격을 제시했습니다. 이는 기관 투자자들이 한중엔시에스의 성장 가능성을 매우 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
2.3 공모 금액 및 시가총액 예측
공모 금액
한중엔시에스의 공모 금액은 약 480억 원으로 예상됩니다. 이는 회사가 제시한 공모가를 기준으로 산정된 금액입니다.
상장 시 예상 시가총액
상장 후 한중엔시에스의 예상 시가총액은 약 2,625억 원에 달할 것으로 보입니다. 이는 공모가와 상장 주식 수를 기준으로 계산된 금액으로, 상장 후 회사의 시장 가치를 반영하는 중요한 지표입니다.
3. 상장 이후 유통 가능 주식 수 및 의무보유 확약 비율
3.1 유통 가능 주식 수 및 비율
전체 주식 수 대비 유통 가능 주식 비율
한중엔시에스의 상장일 유통 가능한 물량은 전체 주식 수의 29.22%입니다. 이는 상장 후 유통 가능 주식의 비율로, 확약 물량을 제외한 나머지 주식이 시장에서 거래될 수 있음을 의미합니다.
유통 가능 주식의 금액
상장일 유통 가능한 주식 수는 총 2,557,363주이며, 이를 금액으로 환산하면 약 767억 원에 달합니다. 이는 공모가를 기준으로 산정된 금액으로, 상장일 이후 시장에서 거래될 수 있는 주식의 총 가치입니다.
3.2 의무보유 확약 비율
의무보유 확약 건수 및 수량
한중엔시에스의 기관투자자들은 의무보유 확약 비율이 높은 편입니다. 의무보유 확약 건수는 전체 신청 건수의 12.66%에 해당하며, 신청 수량으로는 전체의 12.44%를 차지합니다. 이는 기관투자자들이 일정 기간 동안 주식을 보유하겠다는 확약을 한 비율로, 상장 후 주식의 급격한 매도를 방지하고 시장 안정을 도모합니다.
3개월 이상 확약 비율
특히, 3개월 이상 확약한 비율은 9.38%로 나타났습니다. 이는 기관투자자 중 상당수가 장기 보유를 약속한 주식의 비율을 의미하며, 한중엔시에스의 주가 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
4. 청약 정보 및 일정
4.1 공모 대상 및 주식 수
우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자 비율
한중엔시에스의 공모 주식 수는 총 1,600,000주입니다. 이 중 각 투자자 그룹별 배정 비율은 다음과 같습니다:
- 우리사주조합: 76,075주 (4.75%)
- 일반투자자: 400,000주 (25%)
- 기관투자자: 1,123,925주 (70.25%)
이와 같은 배정 비율은 다양한 투자자들에게 공평하게 기회를 제공하기 위해 설정되었습니다.
4.2 청약 일정 및 배정/납입일
청약일, 배정일, 납입일 및 환불일
- 청약일: 6월 10일(월) ~ 6월 11일(화)
- 배정/납입일: 6월 13일(목)
- 환불일: 6월 13일(목)
- 상장일: 6월 20일(목)
- 최소 신청 단위: 10주
청약은 6월 10일부터 11일까지 이틀 동안 진행되며, 배정 및 납입은 6월 13일에 이루어집니다. 환불일도 같은 날로 설정되어 있으며, 상장일은 6월 20일로 예정되어 있습니다. 최소 신청 단위는 10주이며, 최소 증거금은 15만원(증거금률 50%)입니다.
4.3 주관사 정보 및 청약 참여 방법
주관사 및 청약 수수료
- 주관사: IBK증권
- 청약 수수료: 온라인 청약 시 1,500원
청약을 진행하는 주관사는 IBK증권으로, 온라인 청약 시 수수료는 1,500원이 부과됩니다.
청약 참여 조건 및 계좌 개설 정보
청약에 참여하려면 6월 7일 금요일까지 IBK증권 계좌를 개설해야 합니다. 청약 개시일 직전 영업일까지 개설된 계좌 보유 고객만 청약에 참여할 수 있으므로, 참여를 원하는 투자자는 미리 계좌를 개설하는 것이 중요합니다.